A partir de ahí, Negativesúltanos las dudas que te puedan surgir. Verás que tus fondos son medios en cuanto a calidad. Nos llama mucho la atención que tu cartera sea un blend de fondos mixtos, todos de la misma gestora. Ojo, pq no sería la primera vez que cuando analizas sus carteras, ves que las inversiones o una parte de ellas coinciden, con la consiguiente concentración de riesgos para ti. Este sería otro ejercicio que nosotros le pediríamos que nos hiciera quien nos recomendara una cartera de fondos.
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Es tengas que buscar oportunidades específicamente diseñadas para tus necesidades. Algunas maneras de hacerlo o comenzar un proyecto de inversión incluyen:
Se ha comprobado que 2018 no fue un buen ejercicio para este tipo de fondos (sus principales competidores no arrojan buenas cifras en este ejercicio), y este tampoco lo está siendo.
La inversión en bienes raíces tiene dos ramas: activa y pasiva. La diferencia entre las dos está en si eres el propietario directo de la propiedad o no.
Cuando venda el valor de compra es el del fondo a vender o es el valor de compra del primero que ha generado minusvalías.
Puedes determinar si invertir es lo adecuado para ti si examinas tus objetivos y finanzas personales. Las personas con una tolerancia baja al riesgo quizá quieran considerar inversiones con una volatilidad igualmente baja.
Hay quien incluso utiliza ratios inversiones digitales (indicadores) para intentar averiguar si la cartera de un fondo está cara o barata respecto a otros fondos similares o a su histórico.
Para conocer su opinión sobre el fondo quieras, tan solo debes utilizar el buscador de fondos Morningstar disponible en su página web. Te aconsejamos que te registres, ya que tendrás acceso a datos adicionales de cada fondo, todos ellos muy interesantes de conocer.
Para realizar el análisis cuantitativo, es importante que tengas listos los datos de todos los fondos.
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Cuando lo hagas, ten en cuenta que tu fondo puede llegar a tener un 25% el bolsa, y el resto en renta fija. Te lo decimos para que busques una cartera que invierta comparable. En cuanto a lo que comentas del fondo tecnológico, vete con cuidado. Que no te cieguen los beneficios pasados, pues nunca son una garantía del futuro. Piensa que ahora estás invertido en un fondo mixto defensivo. El tuyo es un fondo conservador. Entonces, pasar de ahí a un fondo sectorial 100% de renta variable, puede tener poco sentido.
Todo esto no es una opinión, es una realidad que demuestran varias publicaciones que analizan el buen hacer los fondos de gestión activa de todo el mundo. En cualquier caso, cuando elijas ten claro que tu dinero esté invertido en fondos de calidad contrastada.
Gracias de nuevo por confiar en nosotros y recuerda que lo comentado no constituye ninguna recomendación ni propuesta de inversión.